Connexion et intégration
Pennylane x Buddl
Intégrez facilement Pennylane à Buddl pour collecter automatiquement vos données financières. Suivez notre guide étape par étape pour une connexion rapide et sécurisée.
Connecter Pennylane à Buddl
Dans les paramètres généraux de l'application, allez dans l'onglet "Mes API" et connectez vous à Pennylane.
Indiquez le nom de la société à laquelle vous allez vous connecter (chaque compte dans Pennylane est équivalente à une société). Vous aurez la possibilité de récupérer les données de l'ensemble de vos sociétés.
Connectez vous à votre compte Pennylane.
Choisissez le compte de votre société.
Vous êtes dorénavant connecté.
Pour ajouter une nouvelle société, vous pouvez refaire les mêmes actions en commençant par appuyer sur le bouton "Connecté".
Activer la connexion
Une fois la connexion établie, vous allez pouvoir commencer l'import de la donnée en appuyant sur le bouton "Ajouter une nouvelle API".
Configurer la connexion globale:
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indiquez le module dans lequel va être récupérée la donnée (Module réalisé).
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Indiquez le nom du fichier
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Choisir une fréquence de mise à jour
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Mettre un nom de colonne source - uniquement dans le cas de multi société - Exemple: Société
Ensuite, vous pouvez paramétrer la source de donnée (il peut y avoir plusieurs sources de données dans une même connexion notamment pour les multi sociétés).
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Indiquez le nom de la source
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Sélectionnez le type de connexion Pennylane
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Séléctionnez la société à associer
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Sélectionnez le grand livre analytique
Puis tester la connexion.
Faites le mapping entre Pennylane et Buddl
Sélectionnez uniquement les élements que vous souhaitez conserver dans l'application et indiquez la correspondance dans Buddl.
Une fois le mapping finalisé, vous pouvez sauvegarder.
Contrôle des données
Un petit icône vous permet de savoir si vos données sont bien remontées dans Buddl.
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Icône vert: tout est ok
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Icône orange: votre mapping comptable est incomplet
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Icône rouge: la connexion est rompue
