Gérer vos tableaux de bord
Créer et modifier un tableau de synthèse
Dans cette section, nous allons aborder la définition, la création et la modification d'un tableau de synthèse.
Bonne lecture !
ETAPE 1: CREER UN MAPPING
Avant de créer un tableau de synthèse, il faut au préalable créer votre premier mapping.
Le mapping consiste à faire des regroupements par catégorie.
Une fois ces regroupements faits, vous pourrez alors créer autant de tableaux de synthèses que vous souhaitez.
Exemple:
Je crée un mapping appelé EBIT dans lequel je vais faire deux regroupements.
Mon "Chiffre d'affaires" et mes "achats" seront regroupés dans la catégorie Marge brute.
Puis je crée une nouvelle catégorie appelée "OPEX" dans laquelle je vais inclure mes "charges de perosnnel" etc ..
Maintenant que votre premier mapping est créé, vous allez pouvoir construire votre premier tableau de synthèse.
Il faut savoir que vous pouvez créer autant de mapping souhaités.
Zoom sur la fonction "Groupé par " du mapping
Quand vous créez une nouvelle catégorie, vous pouvez enclencher la fonction "Groupé par". Cette dernière permet d'ajouter une dimension analytique à votre mapping.
Exemple: Si nous reprenons l'exemple précédent, après avoir ajouté la catégorie OPEX, on peut regrouper les informations par département pour voir les charges de personnel, frais de communication ... par département.
Vous pouvez également filtrer ces axes directement dans le mapping.
ETAPE 2: CREER UN TABLEAU DE SYNTHESE
Pour créer un tableau de synthèse, cliquez sur le bouton Ajouter, puis complétez les informations demandées.
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Indiquez le nom de votre tableau
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Choisissez les mois sur lesquels vous souhaitez réaliser votre tableau
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Sélectionnez le mapping au préalablement créé (voir étape 1)
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Sélectionnez les données à remonter dans le tableau de synthèse (non limitées)
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Filtrez (si besoin) sur un axe analytique)
Exemple de tableau avec 2 sources
ETAPE 3: MODIFIER SON TABLEAU DE SYNTHESE
Pour modifier vos tableaux vous avez deux options.
Option 1: directement sur le tableau de synthèse en appuyant sur cet icon
Option 2: via le bouton action du rapport
