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  • Photo du rédacteurLorraine Quessy

Guide FP&A : comment choisir son logiciel de planification financière en 2024 ?


Les logiciels de planification financière (ou logiciel FP&AFinancial Planning & Analysis) apportent une toute nouvelle dimension aux sociétés souhaitant prendre les décisions les plus éclairées possibles.


C’est une nouvelle ère qui s’est ouverte à toutes les entreprises souhaitant bénéficier du meilleur de la technologie pour leur business.


Planification financière


Cet article vise à aider les directions financières à naviguer dans le paysage des logiciels de planification financière en 2024.


Qu’est-ce qu'un logiciel de planification financière ?

 

Un logiciel de planification financière est une plateforme informatique conçue pour faciliter, optimiser et automatiser le processus de planification financière au sein d'une organisation. Il agit comme un outil central, permettant aux équipes financières et opérationnelles de collaborer de manière plus efficace, de prendre des décisions informées et de garantir une gestion financière solide.


Les principales fonctions d'un logiciel de planification financière englobent l'élaboration de budgets, la création de prévisions financières, et la définition de stratégies financières. Ces fonctions peuvent être approfondies pour inclure des analyses de rentabilité, des simulations de scénarios, et des projections financières à moyen et long terme.

En somme, le logiciel de planification financière sert de pilier technologique pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers en alignant les ressources disponibles avec les ambitions stratégiques.


En permettant aux équipes financières d'accéder rapidement à des données précises, le logiciel de planification financière contribue à améliorer la visibilité sur la situation financière actuelle et future de l'entreprise. Il offre également la possibilité d'ajuster rapidement les plans en fonction des changements dans l'environnement économique, des fluctuations du marché, ou des modifications internes.


Logiciel de planification financière et business intelligence - quelle différence ?


Souvent associés, parfois confondus, les logiciels de business Intelligence (BI) et de planification financières jouent des rôles distincts au sein des entreprises.

L'objectif principal des outils de BI est d'analyser et de visualiser des données pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées. Ces outils mettent l'accent sur la collecte, l'analyse et la présentation de données provenant de diverses sources afin de fournir une vue globale de la performance de l'entreprise.


Les outils de planification financière, quant à eux, sont spécifiquement conçus pour faciliter le processus de planification, de budgétisation et de prévision financière. Ils permettent aux équipes financières de créer des budgets, de modéliser des scénarios financiers, et d'ajuster les plans en fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise.


Les outils de BI se concentrent généralement sur l'analyse de données historiques et actuelles pour identifier des tendances, des modèles, et des opportunités. Ils sont souvent utilisés pour rétrospectivement évaluer la performance et guider les décisions présentes.


Les outils de PF mettent davantage l'accent sur la projection future des données financières. Ils permettent aux entreprises de planifier à l'avance en créant des budgets, des prévisions, et des modèles financiers qui guident les décisions stratégiques à venir.



Quelles sont les fonctionnalités clés d'un logiciel de planification financière ?

 

  • Multi-utilisateurs : la collaboration est cruciale. Choisissez un logiciel qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur les données financières, améliorant ainsi l'efficacité de l'équipe financière.

  • Multi-sociétés : si votre entreprise possède plusieurs entités, assurez-vous que le logiciel peut gérer efficacement les données de plusieurs sociétés, simplifiant ainsi la consolidation financière.

  • Visualisation de la donnée : outils de visualisation, tableaux de bord personnalisables et rapports détaillés. Un logiciel de planification vous apporte de la visibilité sur vos données financières et opérationnels.

  • Sécurisation des données : la sécurité des données financières est une priorité. Optez pour un logiciel qui offre des fonctionnalités robustes de sécurité des données, y compris le chiffrement et la gestion des accès.

  • Service clients : un support client réactif est essentiel. Choisissez un fournisseur qui propose un service client fiable pour résoudre rapidement les problèmes éventuels.

 

Comment choisir son logiciel de planification financière ?


Choisir le bon logiciel de planification financière est une décision stratégique.

Voici quelques points clés à considérer lors de votre processus de sélection :


1.    Évaluation des besoins : analysez attentivement les besoins spécifiques de votre entreprise en termes de planification financière. Considérez les aspects tels que la taille de l'équipe financière, le volume de données et les fonctionnalités requises.


2.    Compatibilité avec les systèmes existants : assurez-vous que le logiciel s'intègre facilement avec les systèmes et logiciels existants de votre entreprise, garantissant une transition fluide et une cohérence des données.


3.    Essai gratuit ou démo : de nombreux fournisseurs proposent des essais gratuits ou des démonstrations. Profitez-en pour tester la convivialité du logiciel et évaluer s'il répond à vos besoins spécifiques.


4.    Réputation du fournisseur : recherchez des avis et témoignages sur le fournisseur. Une réputation solide est souvent un indicateur de la qualité du logiciel et du service client.


5.    Évolutivité : choisissez un logiciel qui peut évoluer avec la croissance de votre entreprise. Assurez-vous qu'il peut gérer une augmentation du volume de données et des utilisateurs.


En conclusion, le choix d'un logiciel de planification financière en 2024 nécessite une compréhension approfondie des besoins de votre entreprise et une évaluation minutieuse des options disponibles sur le marché. En suivant ces conseils, les Directeurs Financiers peuvent garantir une mise en œuvre réussie de leur solution de planification financière, contribuant ainsi à la santé financière à long terme de leur entreprise.

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